为进一步推动私人银行业务持续健康发展，工行永康支行狠抓私银业务客户拓展工作，不断创新私银客户的增值服务模式，“四做好”实现私银客户维护路径新突破。

做好客户喜欢匹配。为了匹配行内资源与客户喜好的一致性，该行要求网点建立《私人银行客户服务需求台账》，按照规定频度登记，以实现精准筛选、邀约、配置等工作。

做好客户回馈活动。该行充分利用总省行资源，宣传和用好"君子相伴 私银有礼"、"心想事成 升金有礼"等权益回馈活动，充分利用节日有礼、健康管理等星级权益增值服务内容，吸引新客户新资金。  

做好非金融服务创新。该行制定2023年度非金融活动的安排表，要求各网点结合台账精准邀约。在客户邀约上以存量高客、流失回归重点客群等进行邀约，延伸至客户“家族圈、朋友圈、商务圈”，达到老带新的效果。

做好队伍产能输出。该行通过走访“了解你的客户”，做精做细财顾的客户维护工作，通过走访“丰满管户客户的画像”，制定契合客户需求的个性化资产配置方案。同时持续跟进财顾专业能力提升，及时做好赋能培训，对优秀财顾的营销经验进行宣传，树立典型。每日发布财富顾问工作指引，加强财富顾问业绩的过程管理，全面提升产能贡献。